เด็กสาวไร้พลังกลายเป็นแม่มดปีศาจที่ต้องเติมพลังเวทย์

ในโลกที่ทุกคนใช้เวทมนตร์ได้ “ลูก้า” เด็กสาวที่ไม่มีพลังเวท ต้องพึ่งพาพี่ชาย “เกรน” และ “อาเบล” ชายหนุ่มครึ่งสัตว์ในการฝึกฝน เป้าหมายของเธอคือการเป็นแม่มดที่เก่งเหมือนแม่ วันหนึ่ง ลูก้าได้รับผลไม้จากแม่มดที่บอกว่า “กินแล้วพลังแท้จริงจะตื่นขึ้น” เมื่อกินผลไม้ พลังเวทตื่นขึ้น แต่ทำให้ร่างกายเปลี่ยนแปลง วิธีเดียวที่จะช่วยเธอคือการป้อนน้ำ..เพื่อลดพลังเวทในตัวเธอ.